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分布式光伏产业趋势逐渐明朗
添加时间:2019-03-11
众所周知,光伏行业依赖于政府补贴发展,这使其一直处于较强的政策周期。最终,补贴的目标是为了不补贴,各国对光伏产业的支持带来了近年来成本的快速下降,光伏可再生、分布式等优势逐步体现,行业已经找到支撑自身发展的动力与支点。长江证券表示,从行业研究的角度看,按照不同的行业驱动因素,可以将政策性行业分为“公用事业类、投资驱动类、消费类”三大类,而光伏行业属于典型的投资驱动型,对其研究主要在于“顺势而为”:1、立足当前政策方向,寻找驱动行业短期发展的动力;2、锁定驱动行业政策的核心因素,判断中期政策发展趋势和政策周期波动;3、以历史与海外经验为依据,探寻行业发展的可能阻碍因素及中长期走向。
   国家能源局规划司有关人士此前曾透露,“十三五”能源规划将对国家能源布局进行优化。在能源生产布局方面,将从“十二五”规划的“五基一带”能源开发布局升级为“五基二带”布局。加大油气开发力度和大幅提高可再生能源比重。未来可再生能源补贴将设总额限制。“十三五”期间,将大幅提高可再生能源比重,到2020年,风电和光伏发电装机分别达2亿和1亿千瓦以上。前者是“十二五”目标的一倍,后者是“十二五”目标的五倍。
 
  2000年以来,光伏经历数次繁荣与萧条,通过分析长江证券认为:1、虽然行业发展依赖于政府补贴,但成本持续下降对行业发展更为重要;2、成本下降速度大于补贴下调速度使得光伏投资收益率高企,资金逐利性驱动装机快速增长;由于缺少进入壁垒,行业容易出现过度繁荣,进而迫使政策退出,导致行业迈入萧条,甚至调整过度,这就是光伏周期波动的根源;3、资金逐利带来行业波动主要由非市场化的光伏补贴模式 FIT所导致,因此在这一模式下,适当规模控制及补贴依序下调是行业健康发展所必须的;4、全球光伏发展明显滞后于风电,且光伏装机水平较高的国家一般风电装机水平也比较高,可以判断光伏初始发展并非源于自身属性,而是不同国家对可再生能源诉求下的带动发展,且能源对外依赖度高、环保诉求强、自身资源丰富的国家更容易支撑高成本的光伏行业发展;5、在近年成本大大降低之后,因其具有可再生、分布式、储量丰富等优势,光伏整体投资增速超越风电,并具有长期的持续性。
 
  对比历史,2013年光伏新周期复苏具有几个新的特点:1、由“小国驱动,单一主体”转向“大国主导,多轮驱动”。终端市场分散化趋势明显,主导市场中、美、日相比前期的意大利、西班牙、德国等,不管从经济实力,亦或地域面积,均更具有大国特征,对发展光伏所需成本的可承受能力更强;2、成本大幅下降,清洁无污染、分布式等比较优势得以放大,容易催生更多的政策扶持,而更低的补贴水平利于政策的延续;3、终端逐步进入用户侧平价,行业逐步摆脱政策依赖而独立发展,分布式的消费属性将驱动行业长期稳定繁荣。